Ifølge investeringsanalytiker Michael Foster oplever aktivt forvaltede fonde en stigning i popularitet, især lukkede fonde (CEFs) med højt udbytte.
Foster anbefaler tre konkrete fonde med udbytter på mellem 4% og 9,4%.
Aktiv forvaltning vinder frem
Tendensen væk fra passive indexfonde og over mod aktivt forvaltede investeringer ses tydeligt i interessen for CEF’er, hvor professionelle porteføljeforvaltere står for investeringsvalgene. Ifølge Foster giver det private investorer mulighed for at opnå høje udbytter, uden selv at følge markedet tæt.
-
-
Tre fonde med højt afkast
1. Liberty All-Star Growth Fund (ASG)
Denne fond investerer bredt i amerikanske vækstaktier og styres af flere forvaltere med forskellige ekspertiser. Den handles i øjeblikket med en rabat på næsten 8% i forhold til porteføljens reelle værdi og giver et årligt udbytte på 9,4%. Fonden har historisk leveret et afkast på over 8% årligt.
2. SRH Total Return Fund (STEW)
STEW fokuserer på store amerikanske selskaber som Berkshire Hathaway og JPMorgan Chase. Den handler med en markant rabat på 23% i forhold til porteføljens værdi og har over de seneste fem år hævet sit udbytte med 62%. Fondens nuværende afkast er 4%, men potentialet for fremtidige stigninger er ifølge Foster højt.
3. Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund (FFC)
FFC investerer i præferenceaktier, en aktieform, der minder om obligationer, og som især udstedes af banker og forsikringsselskaber. Den nuværende udbytteprocent er 6,8%, og fonden handles med en rabat på knap 6%. Foster vurderer, at fonden kan få medvind, når renten falder senere på året.
Udbyttefonde som alternativ
Mens indexfonde fortsat har deres plads i mange porteføljer, peger flere eksperter på, at fonde med aktiv forvaltning og højt udbytte kan være attraktive i det nuværende marked.
Se kilden til indholdet her.