Ifølge IDC vil investeringerne i AI overstige $631 milliarder i 2028, siger Forbes. Med stigende interesse og kapitalstrømme er der også flere måder at få eksponering mod AI, især gennem ETF’er. Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, lancerede for nylig to nye AI-relaterede ETF’er – iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) og iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) og flere ventes på markedet.
Skjulte vindere i AI-udviklingen
Nogle af AI’s potentielle vindere er måske ikke umiddelbart indlysende. Data center REITs som Digital Realty Trust (DLR) og Equinix (EQIX) samt virksomheder, der bygger infrastrukturen for datacentre, som ses i ETF’en PAVE, nyder godt af den øgede AI-efterspørgsel. Desuden er stigende behov for elektricitet i USA en fordel for forsyningsselskaber, mens atomkraft oplever et comeback, hvilket har ført til bedre præstationer for uranaktier som URA.
AI-investeringers voksende betydning i datacentre
Datacentre spiller en afgørende rolle i AI-revolutionen. Markedet for datacentre kan vokse fra $200 milliarder i 2022 til næsten $450 milliarder i 2028. Det forventes at elforbruget fra datacentre at stige med 150% inden 2030, hvor hyperskalere som Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft og Oracle står for ca. 40% af kapaciteten. Udviklingen af datacenterinfrastruktur er dermed en væsentlig investeringsmulighed.
-
-
Skift mod ren energi
For at imødekomme datacentrenes stigende strømforbrug indgår teknologigiganter aftaler om ren energi. Microsoft indgik i september en aftale med Constellation Energy om at genstarte et nedlagt atomkraftværk og sikre 835MW energi i 20 år. I oktober annoncerede Google en aftale med nystartede Kairos om at bygge syv små atomreaktorer. Disse aftaler peger på en voksende trend mod bæredygtig energiforsyning for datacentre.
Nye ledere på AI-markedet
Mens Nasdaq 100 og Mega Cap vækstaktier havde stor succes fra 2023 og frem, er der nu et skift mod infrastruktur- og energisektorerne. Virksomheder, der konstruerer, driver og forsyner datacentre, bliver centrale spillere i den nye AI-æra.
AI-revolutionen byder på mange spændende investeringsmuligheder, især inden for datacentre og infrastruktur, som ventes at blive markedsledere over det næste årti.