Maj er en god tid til at gennemgå din portefølje og skille dig af med nogle investeringer. Ifølge Forbes, mener John Dorfman at du bør:
- Sælge aktier, du har haft i tre år uden prisstigning.
- Sælge aktier, der koster 60 gange pr. aktieindtjening eller mere.
- Sælge aktier i selskaber med tab sidste år, medmindre de snart bliver profitable.
- Tjekke aktier, der er faldet 20% eller mere, og vurdere, om din oprindelige investeringsidé stadig holder.
Carlyle Group (CG)
Carlyle Group, en stor spiller inden for private equity, virker dyr med en pris på 12 gange selskabets omsætning. Deres indtægter er faldet de sidste år, og stigende låneomkostninger gør det sværere for firmaet at lave profitable opkøb.
Cytokinetics (CYTK)
Cytokinetics arbejder med behandlinger for muskelrelaterede sygdomme, men har haft tab i 13 af de sidste 15 år. Selskabet har flere passiver end aktiver, og deres markedsværdi virker overvurderet i forhold til deres økonomiske situation.
Boeing (BA)
Boeing har oplevet flere problemer de seneste år, inklusiv to fatale flystyrt. Selskabet har større passiver end aktiver, og deres produktion forventes at blive langsommere på grund af øgede sikkerhedsforanstaltninger.
Lyft (LYFT)
Lyft er nummer to på det amerikanske marked for kørselstjenester efter Uber. Mens Uber blev profitabelt i 2023, har Lyft stadig ikke vist årligt overskud. Selskabets gæld er dobbelt så stor som deres egenkapital, hvilket er bekymrende.
Langsigtede overvejelser
Det er vigtigt regelmæssigt at evaluere og justere sine investeringer for at optimere porteføljens ydeevne. Ved at holde øje med disse indikatorer kan du træffe informerede beslutninger om, hvilke aktier der skal beholdes, og hvilke der skal sælges.