En hård start
Jeri Turley voksede op i Orange County med en udfordrende barndom. Hun faldt i med det forkerte selskab og droppede ud af skolen.
Efter at have frigjort sig fra sin familie, flyttede hun til Lexington, Virginia, hvor hun færdiggjorde sin skolegang hos familievenner. Hun dimitterede fra James Madison University i 1993 med en grad i international business og økonomi.
Efter to år som analytiker hos en regeringskontraktør, sluttede hun sig til James River Associates, et medlem af M Financial. Her arbejdede hun sig op til at blive præsident og hjalp med at sælge gruppen til Winged Keel for seks år siden.
I dag leder hun Mid-Atlantic-regionen og et team på over 100 personer fordelt på otte kontorer, som administrerer milliarder for klienter.
Største udfordring
"Min største udfordring har altid været at definere min vej, især da jeg ikke kommer fra samme miljø som mine klienter,"
Siger Turley ifølge Forbes.
-
-
Fokus på relationer
Winged Keel beskæftiger sig udelukkende med livsforsikring og tilbyder ikke formueforvaltning eller finansiel planlægning.
Turley og hendes team samarbejder med rådgivere fra hele landet og fungerer som en vigtig del af klienternes planlægningsteam. Mange af Turleys klienter har en meget høj formue. Hun arbejder også med virksomheder, hovedsageligt privatejede, der har brug for ikke-kvalificerede ledelsesgoder for deres teams.
Investeringsfilosofi og strategi
Hun lægger stor vægt på administration og service, når det kommer til at sælge forsikringer. At man ikke bare skal levere produktet og så forsvinde – man skal være der i tykt og tyndt. siger Turley. Man skal blive ved med at møde op, selvom man nogle gange ikke bringer de bedste nyheder.