Robotporteføljen, som hvert år udvælger 10 meget upopulære aktier, gav en gevinst på 22,7% i 2024. Denne metode er baseret på tanken om, at aktier med lave forventninger har større sandsynlighed for at overgå forventningerne. Strategien har eksisteret i 26 år og har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 11,8%, hvilket slår S&P 500's gennemsnitlige afkast på 8,2% i samme periode.
Porteføljen udvælges automatisk ud fra tre kriterier:
- Aktierne skal have givet overskud de seneste fire kvartaler.
- Markedsværdien skal være mindst 3,4 milliarder kroner.
- Gælden må ikke overstige virksomhedens egenkapital.
Årets præstation
Robotporteføljen kunne ikke helt følge med S&P 500, som gav et afkast på 25%. Den bedste aktie i porteføljen var CNX Resources Corp., en producent af naturgas, som steg med 83%. Den dårligste var PBF Energy Inc., der faldt med næsten 40%.
-
-
Robotporteføljen for 2025
Her er de 10 nye aktier, som Robotten har udvalgt for 2025:
- Site Centers Corp.
- Pris/indtjening (P/E): 1,1
- Fokus: Ejendomsinvestering i butikscentre.
- Vital Energy (VTLE)
- P/E: 2,2
- Fokus: Olie og gas.
- Agios Pharmaceuticals Inc. (AGIO)
- P/E: 2,8
- Fokus: Behandlinger mod kræft og sjældne sygdomme.
- Shenandoah Telecommunications Co. (SHEN)
- P/E: 3,2
- Fokus: Bredbånd og mobilmaster.
- International Seaways Inc. (INSW)
- P/E: 3,4
- Fokus: Skibstransport af råolie.
- Ball Corp. (BALL)
- P/E: 4,1
- Fokus: Produkter af aluminiumdåser.
- FMC Corp.
- P/E: 4,2
- Fokus: Sprøjtemidler til landbrug.
- Dorian LPG Ltd. (LPG)
- P/E: 4,2
- Fokus: Skibstransport af flydende petroleumsgas.
- Steel Partners Holdings LP (SPLP)
- P/E: 4,4
- Fokus: Et lille konglomerat med fokus på forsvar, industri og energi.
- Northern Oil & Gas Inc.
- P/E: 4,6
- Fokus: Olie- og gasudvinding i USA.
En metode der polariserer
Robotporteføljen er kendt for at vælge aktier, der ofte bliver overset eller undervurderet. Selvom porteføljen kan virke tilfældig, har den historisk set givet solide resultater, især når markedet belønner undervurderede aktier.
Om 2025 vil blive endnu et succesår for Robotten, vil tiden vise. Med sin fokus på billige aktier og lavt prissatte muligheder kan strategien endnu en gang overraske.
Se kilden til indholdet her.