Seneste kvartalsresultater viser både stærke og svage punkter, men der er potentielt langsigtet opside for Meta-aktien.
Blandede resultater i tredje kvartal
Meta rapporterede en imponerende omsætningsvækst i annoncering, men skuffede på brugervækst. Omsætningen steg til $40,59 milliarder i tredje kvartal 2024, en stigning på 19% og $380 millioner over forventningerne. Nettovæksten ramte $15,69 milliarder, og indtjeningen pr. aktie var på $6,03, hvilket var 81 cent højere end forventet. Meta rapporterede imidlertid, at "daglige aktive brugere" nåede 3,29 milliarder i september, 20 millioner under analytikernes forventninger.
Meta forudser også en indtægtsvækst på op til $48 milliarder i fjerde kvartal, hvilket overstiger analytikernes forventninger med $500 millioner.
Øget adoption af AI-værktøjer til annoncer
Meta satser stort på at øge annonceindtægterne gennem AI-værktøjer, hvilket kan opveje faldende brugervækst. I oktober fortalte Zuckerberg investorer, at over en million annoncører har brugt Metas generative AI-værktøjer til at skabe mere end 15 millioner annoncer, og virksomheder, der anvender billedgenerering, oplever en 7% stigning i kundernes købslyst. Metas AI-drevne anbefalinger har også øget brugernes tid på Facebook med 8% og på Instagram med 6%.
-
-
Bedre omkostningskontrol
Selvom Metas personale er vokset med 9% til 72.000 medarbejdere, har virksomheden gennemført flere afskedigelser for at forbedre effektiviteten. Dette har bidraget til en tre procentpoints stigning i driftsmarginen til 43% det seneste år. Denne forbedrede omkostningsdisciplin har imponeret investorer og understøtter virksomhedens økonomiske position trods stigende udgifter til AI.
Store investeringer i metaverset og AI
Meta fortsætter med store investeringer i både metaverset og AI. Mens Reality Labs, som står bag Quest-headsettet og Ray-Ban Meta-brillerne, rapporterede et underskud på $4,4 milliarder i tredje kvartal, forventer Zuckerberg, at disse satsninger vil bære frugt på længere sigt. Kapitaludgifterne for 2024 er blevet hævet til $38-40 milliarder, og forventes at stige markant i 2025.
Potentiale for aktievækst
Selvom nogle investorer er bekymrede for de stigende omkostninger ved AI, ser analytikere fortsat et potentiale for vækst i Meta-aktien. Det gennemsnitlige kursmål er $613,13 pr. aktie, hvilket repræsenterer en forventet stigning på 5%. Hvis AI-formået til at øge annonceindtægterne overstiger forventningerne, kan aktien stige endnu mere.
Se det originale indhold her.